第一千两百八十五章 坐蜡(1 / 1)

在因为冯一平一个电话,全世界的谷歌人,都动起来了的时候,Robin正坐在包机上,从芝加哥飞往纽约。

他现在很累。

因为昨天在芝加哥,从早餐前到晚餐后,他一共参加了十二个面向投资人的会议。

而这并不是个例,自从在香港启动第一次路演之后,到现在的十多天时间里,他都是这样度过。

他觉得现在喉咙都是干干的,讲几句话就会咳嗽,而咳嗽几声,就会扯得头痛。

在缄默期的时候,他们憋得很厉害,觉得有好多话想对外界说,但是不能说。

路演开始后,他们终于有了说话的机会,当然,依然不能接受记者的采访,依然不能发表各类声明,但是,对投资人的问题,你得全部回答。

而美国的这很多投资人,对中国不了解,也不认识中文,对他们非常怀疑,所问的问题,自然免不了会有些刁钻。

回答这些问题的过程,自然不轻松,这都让他们有些怀念起缄默期来,不说话,真的挺好的。

不过,路演进行到尾声,收获的也不只有头痛。

在路演的第一站,也就是在香港路演之前,他们和承销商进行了一次艰难的谈判,谈判的主要议题,是定价。

在此之前,承销商给出的价格,是17-19美元。

为什么定这样一个价格?承销商给出了很多理由,包括厚厚的一摞会让专业人士看了,都会觉得眼花缭乱的材料。

但是,不论他们怎么解释,引用什么案例,什么公式,Robin他们都不满意。

他们不满意的原因很简单,和他们的预期相比,这个价格太低。

有机会,有可能成为亿万富翁的时候,谁愿意成为千万富翁?

他们反复和承销商拉锯,反复强调,以他们对公司的了解,这个价格太低。

主要的原因,是因为中国市场很大,而他们,又是中国市场的主导。

最后,在路演开始之前,承销商好容易同意把定价提高。

但是,只提高了2美元,即19-21美元。

然后,投资人依然表现出了极大的热情,有超过100人参会,而且他们中的很多人,抱怨他们分配给亚洲的新股认购额度太少。

他们分给亚洲的额度,确实不多,只有全部发行规模的10%。

而要知道,他们这次IPO,本来就是惜售,发行的新股,只占总股本的11%。

——也许正是如此,投资人才有那么大的热情,因为新股这么少,所以要把价格炒起来,也相对容易。

因为在香港开了一个好头,接下来在英国伦敦,他们自然也受到了欢迎,好多脾气很大的投资者,甚至都中断了暑期休假,专程赶回伦敦,参加他们的路演。

加上在美国的第一次路演,也相当受欢迎的样子,他们顺势进行了第二次提价,21-23美元。

Robin现在希望,这最后的一场路演,能延续之前的热闹,那么,自己就可以进行第三次提价,只是这一次,他不愿意再两块两块的提,他想提两个两块。

他微微回头看了一眼,承销商那边,估计问题不大,但是那另一撮人,哪怕这会,依然脸上没有露出什么喜色来的那一拨人,可能还会有问题。

施密特那个老家伙,他留的一手,挺毒的。

谷歌的那2.6%,现在依然挂着,没有要借这次IPO献售的意思,这无疑给了其它投资人一个明显的信号,谷歌依然想收购。

这就是Robin最头痛的地方。

首先,他们得做承销商的工作,你看,你们这个定价确实太低,完全不能反应我们的公司的价值。

鼓了老鼻子劲说服承销商提价之后,他们使尽全身力气,向来参加路演的大大小小的基金经理们说,认购吧,认购我们的股票,将来一定会给你们带来不菲的回报。

最后,他们还得再三给包括德丰杰在内的那些投资人做工作,我们别想着出售公司好吗,也别否决这次的IPO,依托中国那么大的市场,根据我们现在的占有率,未来我们的成就,一定会超出你们的想象……。

Robin现在也觉得,施密特当初说的有些话,确实是对的。

这IPO,果然是一个让人头痛的过程,一个不到最后一刻,你不知道结果的过程。

在他一直头痛的半睡半醒的过程中,他们再一次到了纽约。

…………

在最后一次路演之前,Robin又举行了一次投资人的会议,“各位,我知道,大家有权决定,在几天后,我们究竟能不能上市,”

这些风投,他们当初在决定投资狼厂的时候,协议中就明确确定,他们有权投票决定,究竟是上市,还是不上市。

“但我想告诉大家,几天后,我不会从任何一家公司手里接过一张大额支票,把我的公司交出去,”

“我只希望,在几天后,能在时代广场上,看着我们公司的股价走势,”

德丰杰的代表看了其它投资人一眼,“Robin,你第二句话里说得很好,这是‘我们’的公司,”

不知道有意还是无意,Robin在第一句话里,说的是“我的公司,”而实际上算起来,包括他在内的管理层团队,总共占股不超过40%,投资人占有超过60的股份。

“我们理解你对公司的情感,但是,你也清楚通用的商业原则,”

这个商用原则,说白了就是,如果把狼厂出售,给他们带来的回报更大,他们就不倾向上市。

“你也清楚,搜索,是一件面对社会的公共产品,把它交给有更有能力和经验的公司,这不仅对你我有利,还对社会有利,”

——这些美国人的套话吧,那也不是盖的。

动辄就往社会和世界这样宏大的层面上去套。

Robin从桌上的果盘里拿起两个苹果,“我左手里的这个青苹果,是我们的现在,右手的这个红苹果,是我们的未来,”

“所以,大家是想现在就收获,还是留待将来,尝尝红苹果的滋味?”

“我们要考虑的是,这棵果树,究竟能不能长大,”德丰杰的代表说,“谷歌的刀很锋利,不是吗,最近他们在中国的成功,就充分说明了这一点,”

…………

因为认购的火热,最后一次的路演,只针对基金经理开放。

现场的情况,让Robin感到乐观,原定的宴会厅,只能容纳100人,但陆续有基金经理赶来,到现在,现场有超过140人。

一些后来的基金经理,哪怕管理几十亿美元的基金,也不得不靠墙站着。

“我如果没有记错,当年比我们大10倍的中国人寿,都没有吸引到这么多基金经理参加?”他笑着对承销商和股东说。

但基金经理们的提问,依然和之前毫无二致,狼厂的营收,狼厂未来的市场竞争力……,其实归根到底,就只有一个问题,在和谷歌的竞争中,狼厂未来会不会全面溃败,以至于他们买到手的股票,全都成了废纸?

这些家伙,实在是太傲慢,Robin就不相信,这些家伙就没从同行那里,听到过他们的解释。

不过相对来说,这些基金经理还是好解决,“我们都知道,中国是一个巨大的市场,这个市场究竟有多大呢,今年,中国的网民总量,就已经过亿,”

“而按近五年的趋势来看,中国的网民,每年以超过20%的速度增长!”

“相信通过这一组数据,大家会对中国市场有一个直观的了解,而我们的公司,就像是中国的谷歌,我们在中国搜索市场的占比,超过70,”

其实,随着近期谷歌份额的增加,他们现在,只有60%多。

但是,适当的吹吹嘛,那都不算是事。

“我们这样想,就说未来,哪怕我们的市值,只有谷歌的十分之一,那也是接近80亿美元,而按我们的发行价来计算,我们的市值,不过在8到10亿美元之间,”

“所以,认购我们的股票,未来一定会给各位,带来高额的回报,”

…………

大会过后,在一个小会议室里,狼厂的代表和一些基金经理,举行小规模的会议。

其中的一位基金经理问了一个问题,“Robin,我们注意到,谷歌依然保有他们2.6%的股份,这无疑说明,他们期望收购你们的公司,”

“这一点,不正好说明了我们公司的实力吗?” Robin笑着说。

“那么,谷歌出价多少,你会考虑出售你的公司?”

出价多少我都不会卖,Robin心说,但现场这么多人,股东,主要是那些风投的代表都在,这样的话,自然只能是想想而已,你不能拦着那些风投有钱不赚。

“这个,我得想想,”他低头想了一会,说出了一句自己后来非常后悔的话,“我想,谷歌如果出价20亿美元,我就同意,”

提问的那位竖起食指,示意大家安静,拿起手机开始打电话。

Robin一愣,这是?

马上,那位基金经理放下手机,看着Robin他们说,“谷歌只有一句话,现金,还是股票?”

记住小说阁地址:xsggg.com