刘简妮的CEO任命很快公布了,林一在万里出行仅担任董事长职务,这是上市之前最后一次重大人事调整。
公司的IPO计划也随之启动。
“关于上市地点,自从你提出上市的目标以来我们一直讨论的是美国,因为符合我们上市条件的发达资本市场只有这一个选择。”
“但是去年的年底,港城联交所宣布接受同股不同权公司的上市申请,这样一来美国就不是唯一解。”
林一目前在万里出行的持股比例只有13%左右,他是必须要依靠超级投票权才能保证控制权的。
所以同股不同权是必选项。
港城联交所此前在这个问题上比较保守一直不愿意改变,直到2014年错过了A厂。
他们原本是A厂的优先选择,但是无法变通才推到大洋对岸。
林一那个时候正在美国给万里出行满世界找投资人,当时还因为这件事受到了A厂的压力。
当时,那起IPO的筹资金额是打破了历史记录的。
在那之后,港城联交所痛定思痛,然后一直鼓捣到2017年,终于宣布自2018年4月底开始接受“同股不同权”的公司在港上市。
这当然是有一定门槛的,比如高增长的创新行业,以及预计市值超过100亿港币,这些万里出行毫无疑问都是符合的。
或者说,这个新规就是专门为万里出行这样的企业而开的后门。
“选港城。”
林一丝毫没有犹豫,这个机会一直是他等待的,因为他知道去美国上市往后麻烦只会越来越多。
刘简妮本来还想介绍一下,先赴美上市之后再回港也是很多科技行业大公司的选择,不过既然林一这么坚决她也就不再多言。
“上市项目组通常包含一大堆的中介机构,其中如果只能选一个最重要的保荐人,所以必须由你亲自定夺。”
“保荐人是一种角色,并不是单指某一家机构,既可以是独家的,也可以是多家联席的。”
“以我们的体量,由某家投行独家保荐是不太吃得消的,对公司来说也不是最优的选择。”
“关于保荐人的挑选,往回倒若干年,港城资本市场完全是由国际投行所主导的。”
“近些年来,随着内地企业赴港上市的热潮不断,以及行业内部的多年努力,中资投行在港崛起的趋势是非常显著的。”
“仅从保荐的IPO项目数量上来说,中资投行已经完成了对国际投行的超越,但是从金额来看则未必。”
“因为越是头部企业IPO的时候募集金额越庞大,越需要面向全球投资者发售,在这方面国际投行的销售能力优势依然明显。”
“以我们万里出行目前的情况,我建议可以选择一家中资投行,以及至少一家外资投行作为联席保荐人。”
刘简妮做了很详细的说明。
以她在金融行业的积累,对于这些事情的了解程度当然远在林一之上,之所以要让林一来决定,是为了避嫌。
这里面的利益很大。
以万里出行现有的估值,这个IPO项目的保荐承销费用一定是以“亿美元”为单位结算的。
金融行业是个典型的“资源型”行业,意思是这个项目给谁做的都可以,从技术上来说不存在任何障碍。
不太严肃地说,这笔钱林一完全可以看谁顺眼就给谁挣,所以颜值在金融行业也是硬通货。
无论男女。
“招标吧,把所有符合资质的投行全都叫来,看他们谁的报价最低。”
林一对此没什么倾向性,所以选择了最简单的做法,刘简妮表示明白并且继续确认道:
“会计师事务所是不用选的,我们本来用的就是四大,所以上市的报告自然也由他们来出。”
“港城称为核数师,除了这个,其他的中介机构也全都照此办理吗?”
她本来以为,最关键的保荐人角色林一都没有什么要求,那剩下的也走招标程序就完了。
“我有一家律所要用。”
刘简妮虽然奇怪,但还是问道:“境内律所还是境外律所?”
证券律师虽然叫律师,但也算是广义的金融行业。
各国的金融监管涉及的法律事项趋势都是越来越繁琐,这个项目至少需要用到四个律所,因为万里出行本身在内地开展业务,而又在港城上市。
其中公司本身,以及保荐人都必须要在境内及境外分别聘请一家律师事务所,当然保荐人律师的钱也是公司出的。
如果涉及到其他司法管辖区,可能还要有当地执业资质的律所。常见的比如英属维尔京群岛、开曼群岛,这些都是国际通行的避税圣地。
“境内的,君五德律师事务所。”
“红圈所,可以。”
刘简妮没多问,直接建议到:“如果你跟对方熟的话,那就让他们担任公司的境内律师好了。”
林一笑道:“熟应该还算熟,不过我不是跟他们的团队负责人熟,只是跟个资历一年多的小律师熟。”
他说的是张家琪。
顾采薇同学最好的闺蜜,大学毕业之后进入这家律所成为了一名证券律师。
这好像跟她上辈子的执业方向有所不同,不过林一就不打算深究她的心路历程了。
这事儿是顾采薇告诉他的,那意思也很明显。
既然给谁做都是做,那么关照一下张家琪同学也无不可。虽然以她的年资还用不着为团队拉业务,但对她的职业发展肯定会有帮助的。
刘简妮按照林一的要求落实之后,很快各路中介机构全都到位,万里出行的IPO辅导团队正式成型。
有趣的是,按照投行的工作习惯,他们要先给这个项目起个名字。
这是出于保密上的考虑,特别是在外面接打电话的时候,如果直接称“万里出行IPO项目”,很容易造成泄密。
这个事儿其实跟上市工作本身毫无关系,不过形式上的事情可大可小,刘简妮还是汇报给了林一。
他接过投行那边拿出的一个备选清单扫了眼,倒是中英文对照很齐全,看起来像模像样的。
不过林一全都没有相中,于是自己临场想了一个:“就叫鲲鹏吧。”
这时候旁边有一个投行的小年轻居然自己小声嘀咕了一句:“鲲鹏项目,英文怎么翻译?”
她话一出口就发现自己好像冒失了,因为没控制好音量导致大家都听到了,林一并没有怪罪,还给了个建议。
“不好翻译就用拼音吧,别惯着。”
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