从上海回来的唐城，看着沉稳了不少，局座故意解散了唐城之前聚集起来的手下，就是为了再次试探唐城。可唐城并没有做出过激的举动，只是默默的再次组织起一批人，他跟军统总部之间的关系也并没有中断。唐城的反应，令局座有些看不懂了，依照他之前对唐城的了解，局座原本以为唐城回来之后，一定会闹出麻烦来。
唐城在城外的农场，局座早就用军统的名义拿到手了，可是唐城却默不作声，又跟本地守备团，在城外弄了个小农庄，用来维持他们自家的用度。如此，局座的几次试探，都没能试探出唐城的极限，这令局座心中很是气恼。可局座掌管着军统，不能每时每刻一直盯着唐城，他这边才稍稍放松一些，城里就又连番出事了。
先是中统在歌乐山里的密牢被人攻破，不但死了所有的看守，被中统关押在密牢里的犯人，也全都不知去向。而后，中统在城里的行动人员，连续遭遇袭击。所有这些事情，看似毫无联系，可局座有预感，这些事情似乎跟唐城有脱不开的关系。只是等着局座派人调查之后，却发现唐城有着不在场证据，给他作证的恰恰就是守备团那些家伙。
可越是如此，局座便越是相信，这些事情就是唐城做的，只是他不知道唐城为什么要整治中统。但是很快，一封从西安来的密电，便印证了局座心中的怀疑。从中统密牢里逃脱的两名地下党成员，已经在西安出现，而且他们身边有重庆地下党的人护送。局座不信是重庆地下党组织，攻破了中统的密牢，因为如果他们有这个本事，为什么不早点动手？
不得不所，局座的确是个善于分析的情报好手，他心中的猜测，几乎猜中了真相。可局座并未对其他人，说出自己的怀疑，或许是因为对唐城的另眼相看，他将心中的怀疑藏了下来。同时，局座心中也有了新的怀疑，他怀疑唐城是不是已经跟地下党组织建立的联系，否则他为什么要营救被中统秘密关押的地下党成员？
带着心中的疑问，局座开始继续关注唐城，随着前线战事的不断变化，重庆城里的局势也变得越发微妙起来。军统和中统虽说都是特权单位，但他们各自的职能却并不一样，相较于中统，军统面对的危险要大了很多。随着军统上海站的再次被日伪特务机构围攻，加上中统高层在委员长面前的搬弄是非，局座很快便遭到委员长的斥责。
也就是在这个时候，委员长的车队遭遇袭击，还好委员长临时更换了坐车，否则结果难以想象。在调查毫无进展的时候，唐城再次被推上前台，和上次一样，只是凭借事发现场遗留下的蛛丝马迹，唐城很快便找出线索。顺着线索，唐城也很快找到了，脱离现场的袭击者，只是随着案件的继续调查，却牵连出了更多的人和麻烦。
如果换作是局座负责调查，他可能会半途就中断继续调查，因为这个案子背后牵连到的人，实在太麻烦太难搞了。可唐城却偏偏顶着压力，很快便找到了几处破局点，并且顺着新出现的线索，找出了幕后之人。跟案子相关的资料，汇总之后汇报到了南岸别墅，这一次，反复斟酌的人就变成了委员长，毕竟这个案子的背后牵扯到了很多人。
不出所料，委员长到最后，也没有动那些被案子牵连到的幕后之人，但他还是给了唐城奖励。这次事情之后，委员长夫人也开始经常邀请唐家的女眷去南岸别墅做客，唐城那个来历不明的未婚妻，也开始进入很多人的视线。只有唐城，从这次之后，似乎开始消极怠工，再也不像之前那样，每天只是想着到处搜索潜伏的日伪特务。
而且，唐家隔壁突然冒出一家子外国人，唐城给出的解释，这是他在上海交的一个外国朋友。可是根据军统上海站调查到的结果，那个叫汉斯的大鼻子老外，之前是德国情报部门在上海的负责人。汉斯一家子的突然南下，令局座心中生疑，果然没过多久，上海站就传来消息，日本人已经控制了上海租界，原本躲在租界里面逍遥的外国人，一下子不得势了。
汉斯的出现，似乎更加使得唐城无心做事，每天不是躲在家里，陪着家人玩闹，就是带着汉斯去城外钓鱼。局座很想知道，这里面是不是发生了什么自己不知道的事情，但他又不能当面去问唐城，因为他知道，如果自己问了，和唐城的联系或许就会因此中断。但是很快，唐城就又弄出了幺蛾子，他居然将军营改成了一处黑市、
靠着汉斯的四处奔走，唐城手里掌握了不少舶来货，军统混迹黑市的好手去军营那边看过，确认唐城手里的洋货大多标着英军军用物资的字样。这个狡猾的小子，什么时候跟英国佬搭上关系了？局座心中再添疑问，只是还没等他去问唐城，这个滑头的小子，居然无故消失了。局座事后得知，唐城并不是真的消失，而是待了人去城外埋伏烟土贩子了。
城里紧张的局势，加上前线不断变化的战况，让局座意识到，不能再放任唐城再城里胡闹了。所以，局座给唐城安排了一个外出任务，让他护送被抓的日伪间谍，去交换被捕的军统情报人员。这种情报人员的交换，军统总部还在南京的时候，就已经做过多次，危险性还是很低的。唐城到是没有拒绝，但是在安排随员的时候，局座却发现张江和推荐的两人当中，有一个跟重庆地下党组织有联系。
局座从未怀疑过张江和，就像他相信唐城一样，他也从未怀疑过张江和的身份。局座同样没有声张，甚至还为了控制消息外漏，他还将调查此事的军统人员，都不动声色的调取了外地情报站点。等唐城完成交换任务回来之后，局座便将张江和，直接调去了缅甸，因为军方即将开始第二次远征缅甸作战。局座一直想不通，自己开始怀疑张江和的时候，为什么就选择了隐瞒消息。
直到很多年之后，局座才忽然想起，自己抽调张江和南下缅甸，似乎是唐城的建议。张江和离开之后，唐城在城中的活动轨迹，就开始变得诡异起来。正好那会城中局势也出现较大变化，局座实在没有时间，去继续关注唐城。等到他腾出空来的时候，和他做邻居的那个汉斯，也不见了踪影。
这个时候的局座，还没有想到，看似平静的唐城，已经再做带着家人离开重庆的打算。随着时间的推移，和美国开始分兵进入亚洲战场，日军不断抽调老兵奔赴南洋战场，国内战事开始发生重大转折。最先传来捷报的，便是征战缅甸的远征军，图谋缅甸的日军似乎已经褪去之前的光环，被远征军打的节节败退。也正是在这个时候，局座接到暗子的汇报，那个叫汉斯的外国人，居然出现在了缅甸。
汉斯不只是出现在了缅甸，而且看他的活动轨迹，他跟缅甸英军的高层来往的很是密切。这个新发现，令局座终于明白了，唐城掌握的那些洋货是从什么地方弄来的了。可是局势的转好，却并未令局座的心情好起来，因为从一些蛛丝马迹中，局座已经看出唐城似乎是准备离开重庆了。这些日子，唐城一直在跟城中的江湖势力打交道，似乎在做着某种交易。
果不其然，在一个雨后，唐城带着家人离开了重庆，权力在手的局座并未阻止唐城，只是将精力都放在了工作上，因为日军已经快撑不住了。再听到唐城的消息，已经是几个月之后，谁能想到昔日在重庆城里威名赫赫的镇城虎，现在居然混成了盘踞在缅北的军阀头子。而且，唐城还在陆续，从国内移民缅甸，大有将缅北彻底占下来的意思。
局座闲暇的时候，也思量过唐城试图占下缅北的打算，只是经过他反复的推演，最后也不认为唐城的计划能够得逞。但是令他没有想到的是，他认为不可能的事情，唐城却偏偏就干成了。在日本人选择投降的时候，唐城已经成功将势力，从缅甸延伸到了整个缅北，而且他还获得了英军的支持，跟那些缅甸土著斗的不亦乐乎。
日本人投降之后，身为军统掌管者的局座，就变得更忙了。唐城这个时候，在军统总部准备搬回南京的时候，悄悄回到了重庆。唐城笑着说，他准备了一份大礼的时候，局座还以为会是什么黄白之物。却不想，唐城给自己准备的大礼，居然是一个大活人，而且是跟自己长的八成像的大活人。长期从事情报工作的局座，根本不用唐城仔细解释，就马上明白了唐城送来这份大礼的用意。
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