却说神禹用臣子继承了君位，启王则以儿子继承了父亲的王位，他们都在盛世的中期，国家治理得非常好。然而在盛夏之后，炎热的气息逐渐消散，阴凉之气开始潜藏。元年丁亥这一年，钧台召开了一次诸侯会议。当时九州之牧和各个国家的君主都来参加了朝会，只有扈国的君主没有到场。有扈国位于如今凤阳府的九嵕地。九州之牧请求征伐有扈国，向启王说：“我们的先王恩德遍布四海，与人和睦相处已有多久！然而在涂山之会，诸侯防风氏没有到来，先王便将其戮杀。先王的恩德自信足以感化天下，所以才能杀死防风氏。如今我的德行，不自知是否足够感化天下。或者我的德行不足以避免被侮辱，这也说不定。有扈氏没有到来，是我的罪过。如果我用兵力去征伐，如何能继承先王的事业？我将自己改正过错。”于是，他加强修养，努力推行德政，三年后天下大治。
但是扈国的君主并不肯服，仍然不遵守正统朔，不遵循人的规矩，不勤于处理民事，违背常理，残忍对待人民，十分无道。有人善意地劝告他，希望他能够改正，但他却不遵守礼法，相信他的虚伪之言，变本加厉，更加恶劣了。九个牧和万国联合请求出兵攻打扈国。这事发生在己丑年的秋季，启王于是命令兴师动众，用斋车拉着迁庙的主神一同出征。
军队渡过盂门，越过梁山，在甘地之野摆开阵势。于是召集了六军将士，对他们说：“各位将士们，我向你们发誓：‘扈国的君主不尊重五行，忽视三正，天命已经决定要消灭他们了。现在我只是顺从天命，执行天的惩罚。在战斗中，如果你作为车辆左侧的战士不向前进攻，那么你就不会与命令保持一致；如果你作为车辆右侧的战士不向前进攻，那么你也不会与命令保持一致；如果你驾驶的车辆上的马匹不正确，那么你也不会与命令保持一致。如果你们听从命令，就会在祖先的庙前受到赏赐；如果不听从命令，就会被斩首在社庙前，我还会将你们的子孙沦为奴隶并杀戮。’”
誓师已经完毕，开始调动兵力，敲响战鼓向西进发。扈国的居民得到消息后，立即通报了扈国的君主敖奇。敖奇率领着六百名勇猛的战士和九千名顽强的百姓，驱赶着毒兽作为前阵，后面跟着坚固的战车。马匹披挂着铁甲，人们身穿铠甲，奋勇展现出凶残的一面来抵抗夏王的军队。夏朝国王的六个师虽然总共有七万五千人，但他们都是太平时期的百姓，很久没有经历过战争了。自从涿鹿之战以后，黄帝、尧、舜、禹等君主都以德治国，征伐战争很少发生。在禹治理时期，曾经有苗族的叛乱，禹运用神将禺强、唐辰等将领制服了他们，现在他们都已经成神离去了。禹还制定了一套车辆管理法，任命奚仲为车队的管理人，使得车辆行驶时不会偏离轨道。现在奚仲已经去世，伯益年老体弱，未曾参加征战，皋契、垂均也都已经去世了，只有雍州牧和四个地区的领袖留在军队中担任督阵的职责。加上人民缺乏勇气，人们的心态也与过去不同了，虽然擂鼓声不断，但却没有士气高昂的感觉，尽管发布了动员令，但人们的志气却并不强。
当时扶风国的君主台隃是太昊的后代，担任前军的指挥官；上卿太宰庭兆是皋陶的儿子，担任前右军的指挥官；贰卿少宰子昭明是契的儿子，担任后左军的指挥官；贰师少尉苍连是苍舒的儿子，担任后右军的指挥官。启王与雍州牧、后稷的儿子姬棨玺一起，率领着后军。
两支军队已经列阵完毕，敖奇带领着他的队伍驱赶着毒兽，杀向夏军的阵营。扶风氏的百姓与有扈氏的地界相近，一向畏惧有扈氏的威势。如今又遇到毒兽冲过来，战马惊乱翻覆，士兵们纷纷各自逃命，前面的部队被打败了。庭兆率领左师部队与敌人交战，但凶猛的野兽攻击了他们的先锋将领，使得他们只能围绕着战车进行防守。共工桓率领着右军勇敢地冲向敌军，展现出了他们的武勇，后来又得到了后右军的支援，与敌军进行了一场激烈的大战。从午时到酉时，双方互相伤害，也都不能战胜对方。启王于是就告诫后面的军队要坚固防守，下令命五位将领按兵不动，不要出战。敖奇的军队也损失惨重，只得率领残部撤回。
共工桓说：“可以再次攻击有扈氏的军队。”启王说：“不可以。我的国土并不狭小，民众也不少。如今无法战胜他们，是因为我的德行浅薄，教化不良，怎么还能再追击呢？”为子昭明进言说：“先前的军队溃败，是因为将领指挥失当，导致军队失去纪律；士兵受伤，是因为将领平时的训练不够优秀。为何不惩罚这两个人以警示其他人呢？”启王说：“我自己没有用德治国，而只是使用了刑罚，导致士兵的信任和理解不同，因此才会失败。这与其他将领无关。”于是，他下令班师，前往虞都的蒲城停留，并且向帝舜进行祭祀。他收敛军队，解除了威严警戒，不再演奏琴瑟，不再敲响钟鼓。没有坐在双重的席子上，也没有吃两种味道的食物。他们尊重道德，尊重功绩，懊悔自己的错误，同情百姓的疾苦。于是六军的士兵感受到了君王的诚意，他们不再懈怠，反而更加努力训练，一个个都充满了斗志，准备好了去战斗。君王再次发动誓师仪式，严格分派部队，加快行军速度，向前方进发。
启王命令共工桓：“猛兽不怕刀枪，只怕金鼓，你可以敲响金鼓来惊吓毒兽。”他还命令子昭明：“你可以举起旗帜来招降那些愿意投降的人。”有扈国的一群人看到了旗帜，纷纷放下武器投降。毒兽听到了金鼓的声音，都反而向后逃跑。有些固执的民众在听到这个消息后大为惊骇，纷纷解下盔甲，跪在路边，愿意投降的人达到了三千人。其余仍然愤怒抗命的人，启王下令说：“这些不服从的人，都是凶恶的民众，大家一起诛杀他们。”于是消灭了有扈氏的国家，将投降的人分散到各处，并俘虏了敖奇回国。之后，向先王禹的祠庙报告了这次成功的战斗。
在四年庚寅的这一年，建立了五座庙宇，隆重地祭祀黄帝，并在郊外祭祀鲧。接着，进行了一次占卜，结果为吉兆。启王命令秩宗之官、益的长子：“在昆吾之溪进行大规模的祭祀仪式，祭祀九个鼎器。”于是将九鼎迁至阳翟，阳翟就是现今的禹州钧台，位于四方的中心。启王为了让四方的诸侯来朝拜会，于是就在那里定都了。启王到荆山采集玉石，又一次看到了凤凰，于是就在凤凰停留的地方建起了凤凰之台，至今仍然存在。于是启王前往箕山的阳面，为了祭祀伯益。启王封禅泰室山、少室山，中原地区千百个国家的诸侯都来向他述职。启王东巡封泰山，观察天下的民风，收集民间的歌谣。享受青、兖二州的牧民之利，朝见东方的诸侯，施行赏罚。事情完成后，启王便南巡徐、杨两地，渡过湘水，驻扎在苍梧山，在山的南面祭祀帝舜，在山的北面祭祀商均。在苍梧山之中，有一座叫做“不庭”的山，山中有一个四周环绕的深潭，潭的北边叫做“少和之渊”，南边叫做“从渊”，这里是帝舜沐浴的地方。
话说两头。当时在巴村里有两个人因为小事而争执不休，当他们听说启王来到这里后，就聚集在一起请求君王来解决他们的争端。君王命令士师孟涂前去听取他们的争端，孟涂内心犯了难，他不知道这两个人哪一个是对的，哪一个是错的。最后，他看到其中一人身上有血迹，于是就抓住了那个有血迹的人。巴村的人们感到惊讶并且佩服孟涂，于是启王封孟涂在丹阳的丹山上，成为司神，受到了人们的崇敬。
启王到达了大荒的西南方，听闻天际之上传来庄严宏伟的音乐声。有一位天神下凡，将这个消息告诉了启王，启王于是登上了三嫔山。天人在天穆之野创作了九《辨》九《歌》。王便演奏音乐，歌唱九《辨》和九《歌》，并以此创作了九《招》，与舜的《韶》乐相通。启王于是返回岷山，越过荆山，在辽阔的大乐之野祭祀大华神。骑着九代马，乘着三层两龙云盖，左手拿着羽幢，右手拿着玉环，佩戴玉璜，位于太运山北。
这时候，祷机之子武观，趁着国王南巡狩猎的机会，在西部地区发起了叛乱。启王发现了武观的叛乱行为，命令共工桓去抓住他。武观和共工桓打了半天，共工桓卖弄了一下枪法，然后就假装败退了。武观追赶了上来，但被共工桓回身擒获了。武观被抓到后，被带到启王面前，启王命令将他放逐到西河。武观心怀不满，并煽动西河的百姓一起叛变。启王命令卿士彭伯寿率领军队去讨伐，武观则率领西河的百姓与彭伯寿在西河以北交战。彭伯寿力大无比，武观非常惊骇，于是拨转马头逃跑。彭伯寿追上去将他擒住，最终使得武观投降归顺。
启回到了阳翟，召集了北方的诸侯。随后，他封禅了恒山，玄王建立了牝门，宣布取得了成功。这个时候，天地没有出现偏差，气候没有发生变化。雨水适时，无论水旱，五谷都茂盛生长，人们的生活逐渐繁荣。政务没有苛刻之处，诉讼案件也容易处理。因此，君王在上位安心，臣子在朝中和睦，百姓在原野上嬉戏。真是一个太平天下的景象，如同虞夏初际的太平盛世。这种局面得益于启王时刻敬谨、清心寡欲、不好淫酗的品质。因此，天下安宁和谐。如果世界能一直保持这种状态，那么不需要向往唐虞之治，但这种理想状态又怎能实现呢？后人钟伯敬赞美道：“黄帝、唐尧、虞舜、夏禹，他们的内心都是一致的。尊敬地继承他们的精神，这就是秉持中道。这种中道体现在天的极致，也体现在人的心中。帝尧以中道来治理天下，君王们则以协调天地之德来治国。启王和猗与两位贤人，是象贤之首。继位者的身体力行，很难说不会再次达到象贤的境界。因此，象贤比举贤更难。寻找贤人存在于众人之中，需要两面兼顾才能完美。上天怜念大禹，特别赐予他长寿的福祉。他的父亲虽然冤屈劳苦，但他的功绩将由儿子来弥补。大禹虽然历尽艰辛，却为后人带来了快乐。这种中道的精神，历经千古仍然存在。”
启王在丁亥年登基，庚寅年开始巡视天下各地。经过四年的时间，到了甲午年，才归国报告成就。就在第二年的乙未年，启王逝世了，他在位九年。这时，子昭明担任大司徒，代理行政事务，与天下臣民一起尊奉启王之子太康为新君。为启王守丧三年，之后召集天下诸侯在箕山之阴举行葬礼。于是，以戊戌年为元年，太康正式继位，成为夏王。
太康刚刚继位，对政事还不太熟悉，因此他将大部分的政务委托给司徒、太宰等官员来处理。因此，太康自己沉迷于舒适的生活中，没有太多时间去学习和处理政务。在接下来的十六年里，太康逐渐变得沉迷于享乐，再次忽略了政务，没有认真处理国家大事。司徒等人立刻劝谏说：“主上不关心朝政，不治理国家大事，专注于享乐，这是会导致国家灭亡的先兆。”太康并没有听取大臣的警告，反而害怕他们严格规范自己的行为。因此，他设计了一个计策，将所有忠言逆耳的贤臣和善良的官员都驱逐出去，不再听取他们的劝告。于是太康便把子照明驱逐回到了商国，成为商氏的始祖，其地就是现今的商丘。把太宰庭兆驱逐回到了陶国，成为陶氏的始祖，其地就是现今洪洞县的陶村。把雍州牧姬棨玺驱逐回到了雍州，实际上封地于邰，后来成为周氏的始祖，现今西安武功县的地界就是那里。把伯益的长子大廉驱逐回到了郏国，为伯益终养老病。大部分年长、有德行的人都被遣散了。太康留下了自己亲近的人担任官职，共工桓任大宰，苍连任太尉，益的次子若木任少宰，而启王所俘获的西河叛臣武观则任少尉。共工桓并不懂得如何治理国家，苍连缺乏高尚的品德，若木只能勉力守住自己的职责，也没有受到太康的亲近和器重。另一方面，武观是一个狡猾且不择手段的人，他只顾着迎合太康的放纵，没有半点关心政治和治理国家的事情的言论和行动。太康深信不疑地听从武观的建议，武观又拉拢了与自己志同道合的实沈之玄孙稔林、卷章之庶支会孙放穷，这些人与武观一样擅长谗言邪说，围在太康的身边。可以说，太康是自作自受，只有人开导他放纵享乐的错误行径，再无其他人劝谏他改正。突然间，太康想起了当年仪狄献上的美酒，我禹王喝了觉得味道很好，后来却将仪狄解职了。但我禹王并不会享受饮酒之乐。于是太康又召回了仪狄的儿子迷阳来献酒。还命令稔林在国中挑选美女，增加了很多妃嫔，总共有五十多个人。再命令会孙放穷去寻找天下的优秀狗犬，并且饲养了善于抓鸟的鹰和鹞。甚至苛刻地对待百姓，增加配置马匹、装饰兵器皮革、准备旌旗和礼乐仪仗。太康对侍臣说道：“我现在已经把一切都准备好，可以快乐地喝酒了。”共工桓说道：“现在天下太平，没有什么事，正好可以快乐一番。”太康便与共工桓等人在别宫下畅饮，很少有机会见再到他的面容。
当时是戊戌年的元月元日，太康设了一场盛大的宴会。命令迷阳负责宴会，说道：“你的想法比仪狄的手艺更好，所以这酒菜才如此美味。如果我禹王还在世，吃了你做的酒菜，也会非常喜欢的。”于是太康就和共工桓、苍连、武观、稔林、放穷等人互相敬酒。他们不再顾及君臣之礼，也不在乎饮酒的规矩，只是痛快地喝个不停。共工桓等人喝得耳朵通红，脸红脖子粗，个个都贪杯豪饮，只是一味地称赞太康英明神武，有道之君。只有若木坐在一旁，默默不语。武观讽刺若木说：“如今我们的国王如此神圣英明，与群臣欢聚一堂，彼此相处融洽，你却独自默不作声，不赞扬称道，这是什么道理？”若木不慌不忙地回答：“我听说先王治世，设置鼗锋，命令官吏向民众传递教令，让庶民有议论的自由，从没听说过圣人希望别人称赞自己啊。照你说的话，那岂不成了君王无道了吗？”武观愤怒地说：“那么，你认为我们的大王是无道的吗？”如果若木没有什么话可说，于是便带领他离开，不再和大家一起饮酒。
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