三藏被摄，与妖精谈诗。

后被八戒一顿钉钯筑翻妖树。

到小西天，遇黄眉大王。

妖精善使搭包装人。

行者请来各路神兵，均不敌。

后得弥勒佛相助才降伏，原来妖精乃佛前司磐童儿。

经驼罗庄，行者和八戒杀蛇精，拯救了一庄老幼。

经稀柿衕，八戒变大猪拱开满山污路。

到朱紫国，行者为国王医病，又救回三年前为妖精赛太岁所劫的皇后金圣宫。

赛太岁却是观音坐骑金毛狮，特来为国王消灾。

过盘丝岭，三藏遇蜘蛛精遭难，后者又唆使多目怪蜈蚣精来与三藏师徒作对。

行者打死蜘蛛精，又请来毗蓝婆收服多目怪。

至狮驼岭，遇青狮、白象、大鹏三魔，三藏遭灾；行者苦斗难胜，去西方求告佛祖。

如来宣文殊、普贤降妖，原来狮、象乃二菩萨之坐骑，如来又迫使大鹏皈依。

比丘国王被寿星坐骑白鹿所化的国丈迷惑，欲用一千一百一十一个小儿心肝做药引，悟空解救婴儿，打退妖怪，寿星赶来收走白鹿怪。

三藏在松林救一女，却是妖精。

师徒夜宿镇海寺，行者降妖，妖精摄走三藏至陷空山无底洞。

行者请来哪吒相助，原来此妖乃李天王之义女老鼠精。

过灭法国，国王要杀一万和尚，正少四名。

行者夜间剃尽皇宫内院、五省六部官员之发。

迫使国王皈依秉善，并改国名为钦法。

隐雾山连环洞豹子精南山大王欲吃唐僧肉，被悟空用瞌睡虫睡倒，八戒将其打死。

经凤仙郡，孙行者见该郡三年未雨，灾情严重，盖因郡主当年推倒斋天素供所致，才劝归善，全郡念佛，感动天降甘霖。

抵玉华州，行者师兄弟三人收三个王子为徒传艺；仿造金箍棒等兵器。

结果兵器为豹头山黄狮精所盗，黄狮精又求助其祖九灵元圣。

行者知后者乃太乙救苦天尊坐骑，乃请太乙天尊降伏之。

过金平府，恰逢元宵节，三藏观灯被青龙曲妖精辟寒大王、辟暑大王、辟尘大王摄去，行者请来四木禽星降灭之，把妖怪斩首示众。

月宫玉兔化为天竺国公主抛绣球给唐僧，欲招之为婿。悟空会合太阴星君 擒伏玉兔，救回真公主。

过铜台府地灵县，宿寇员外家，受优厚款待。

后寇家被盗，寇员外被害。

三藏师徒被诬，行者施法辨明之，又救寇员外还阳。

三藏师徒终于到达灵山，乘无底船过凌云仙渡，见如来求经。

如来命阿傩、伽叶检经传与；阿傩、伽叶向三藏索人事不得，便将无字经本传给三藏。

燃灯古佛便命白雄尊者去半路夺经，四众才知真相，返回告于如来。

如来却说：经不可轻传。

三藏把紫金钵盂送给阿傩，才发出真经五千零四十八卷。

如来命八大金刚护送师徒回东土。

观音查看三藏所经难簿，共八十难，便命揭谛赶上金刚，再生一难。

时三藏等正坠落在通天河边，有老鼋来驮过河。

老鼋因怪三藏未曾为他求问佛祖归着之事，便淬下水去，经卷遭水，残缺不全。

终于完成了九九八十一难之数。

佛经送回长安，经一十四遍寒暑，太宗喜接得唐僧师徒，因作《圣教序》以彰唐僧之功。

唐僧正在雁塔寺登台诵经，被金刚导引，师徒四人并白马复转灵山。

四人真身重返灵山听封：

三藏被封旃檀功德佛。

悟空为斗战胜佛。

八戒为净坛使者。

沙僧为金身罗汉。

白龙马为八部天龙。

各归本位，孙悟空头上紧箍也自行消失。

……

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