1869年11月2日，关保的第一野战师来到青浦县、嘉定县，先挖壕筑垒立起营房，又打好土墙，在外开挖自创简易战壕，署江苏按察使吴毓芬及署江苏布政使吴毓兰、记名提督聂士成、记名总兵周世臣等带兵与柏郎洋枪队趁太平军立足未稳，先冲击了一回。关保部兵立即卧倒，举枪射击。清兵采用跪姿装弹射击，直接成了活靶子，攻了一回，清军伤亡二、三千人，退了回去。吴毓芬、吴毓兰、聂士成、周世臣与柏郎商议，太平军兵多武器精良，士兵训练有素，关保指挥得当，都是身经百战的悍勇之辈，虽已是连续作战，有一定伤亡，但兵力还是强过本部清军，因此放弃现有营垒，退守上海，同时与各国公使接洽，希望得到外国人帮助。1869年4月20日，在英国驻沪领事巴夏礼主持下，《上海洋泾浜设官会审章程》正式生效，会审公廨宣告成立。为保护英国在华利益，巴夏礼至函关保，要求太平军不得攻打上海。京师，英国驻华全权公使威妥玛前往面见魏宣武，要求太平军不得攻打上海占领天津，要求划上海、天津为各国公租地，太平军不得驻军，否则将进行武装军事干预。魏宣武重申《告各国洋人书》，告诉他，太平军必须进入上海、天津，如果要进行武装军事干涉，尽管发兵来战。威妥玛没讨到便宜，将其事报告英国首相格莱斯顿，英国首相格莱斯顿请示维多利亚女王同意向上海、天津派遣2000名英军士兵，同时将英国军队制式活门铰链式枪击步枪一万支及子弹五十万发卖给淮军，使上海淮军也有了后膛枪。1869年，拿破仑三世发动了普法战争，法国军队在色当的战役中遭受重大失败，导致数万法军被迫投降，拿破仑三世本人也成为普鲁士军队的俘虏。因此，法国也无力援助和干预中国的事务。1869年，沙俄公使要求魏宣武签订《乌里雅苏台界约》和《科布多界约》，由此攫取到唐努乌梁海西北部约4万平方公里的优质草地和乌梁海十佐领的土地，并承诺一旦签约将承认太平天国政权并驱逐淮军出上海、天津，帮助太平军占领上海、天津。魏宣武回应俄使，目前太平天国新立，四方不宁，民心不稳，只要俄国保持中立，和约之事待淮军平灭，各省归附后可以商议两约。恰逢美国驻华大使离任，魏宣武召见美国临时代办卫廉士，要求美国严守中立，将来太平天国不会亏待美国。

早在1869年3月，魏宣武就以北伐各师伤愈归队士兵为骨干在京师成立卫戍师，此时已训练纯熟，用卫戍第一旅驻居庸关、紫荆关、倒马关。1869年12月6日，魏宣武就任命秦汉为关外征伐大都督，组建关外征伐都督府，派黄呈忠第七野战师与第三野战师、二个独立炮兵旅、任柱骑兵旅、三个辎重旅共同组成关外征伐大军，攻取东北。以傅忠信第六野战师配一个独立炮兵旅进入天津，水火会的首领徐汉龙组织以海河边的贫苦手艺人、教夫为主要成员的民间帮会水火会，协助太平军入城，天津道台周家勋、知府张光藻、知县刘杰带领三千多清兵逮捕了三口通商大臣崇厚，降了傅忠信。法国驻天津领事馆领事西蒙带礼物到太平军营慰问，表示祝贺。驻天津英国领事猛氏则集合天津英军五百多人出租界紫竹林扑大沽口，意图先于太平军取得大沽口炮台，英军十艘装六十四磅重炮的军舰也泊于大沽口外。驻大沽口炮台的五百多名已易帜的清兵奋起反击，英军舰炮轰大沽口炮台。太平军第六野战师骑兵卒飞速赶到大沽口，在北塘赶上英军，警告英军退兵无效后先用野炮轰击英军，然后骑兵张开两翼在炮火掩护下，边持马枪射击边冲击英军步兵，很快冲乱英军方阵，杀得英军四散奔逃。接着第一十七旅及独立炮兵旅迅速赶到大沽，摆开陆炮，与大沽口炮台炮一起轰击英舰。龙怒涛的长江舰队也赶到大沽口助战，英舰在太平军水陆打击下损失惨重，三艘战舰被击沉，五艘战舰丧失战斗力被太平军虏获，仅两舰带伤逃离大沽口。魏宣武令傅忠信驱逐英国领事猛氏，并向京师英国公使威妥玛发照会抗议，威妥玛模糊应答。1869年12月27日魏宣武派卫戍师第三卫戍旅赶到天津，与第六野战师教导旅一起守卫天津，另调一个辎重旅运送城防大炮到大沽口，增强河防力量。傅忠信带第六野战师教导旅外所有部队及独立炮兵旅一起到青浦县、嘉定县，与关保第一野战师共同组成平淮军，关保任平淮大都督，组建平淮都督府。

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